2025년 2월 18일 오후장 테마 동향 분석: 전력 설비, 조선, AI 챗봇, 보안 이슈 집중 조명

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📈 강세 테마 집중 분석: 전력 설비, 조선, AI 챗봇

2025년 2월 18일 오후장에서는 전력 설비/전선, 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스), AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 강세를 보였습니다.

⚡ 전력 설비/전선: AI 데이터센터 구축 및 노후 설비 교체 슈퍼사이클 기대감

전력 설비 및 전선 테마는 AI 데이터센터 구축과 노후 전력 시설 교체에 따른 슈퍼사이클 지속 전망에 힘입어 상승했습니다.
언론 보도에 따르면, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업 등 국내 주요 전력 기기 기업들의 실적이 급증하고 있으며, '슈퍼 사이클'에 대한 기대감과 함께 관련 기업들의 생산 능력 확대가 활발하게 이루어지고 있습니다.
HD현대일렉트릭은 지난해 매출이 전년 대비 22.9% 증가한 3조 3,223억 원을 기록했으며, LS일렉트릭과 효성중공업 역시 사상 최대 실적을 달성했습니다.
국내 전력 업계는 증가하는 수요에 대응하기 위해 투자를 확대하고 있으며, 국가기간 전력망 확충법 등 에너지 3법이 여야 합의로 산자위 소위를 통과한 점도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
이러한 소식에 LS ELECTRIC, 산일전기, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS 등 전력 설비/전선 테마가 상승했습니다.

🚢 조선/조선기자재/LNG: 트럼프 LNG 프로젝트 승인 및 알래스카 개발 참여 기대감

조선/조선기자재/LNG 테마는 트럼프 미국 대통령의 LNG 프로젝트 승인에 따른 수혜 기대감과 알래스카 석유·가스 개발 사업 참여 가능성 검토 소식에 상승했습니다.
신영증권 보고서에 따르면, 트럼프 행정부는 루이지애나주 커먼웰스 LNG 프로젝트에 대한 LNG 수출 허가를 승인했으며, 이에 따라 향후 5년간 대형 LNG 선박 300척 이상이 필요할 것으로 예상됩니다.
또한, 트럼프 대통령이 추진하는 알래스카 석유·가스 개발 사업에 우리 정부가 참여 가능성을 검토 중인 것으로 알려져 국내 기업에 새로운 기회를 제공할 수 있을지 주목되고 있습니다.
이러한 소식에 HD한국조선해양, HJ중공업, SK오션플랜트, 한국카본, STX엔진, KS인더스트리 등 조선/조선기자재/LNG 테마가 상승했습니다.

🤖 AI 챗봇: 일론 머스크 '그록 3' 공개 및 폴라리스오피스 협력 소식

AI 챗봇 테마는 일론 머스크 테슬라 CEO의 최신 챗봇 모델 '그록 3' 공개와 폴라리스오피스의 AI 전문 기업 솔트룩스와의 협력 소식에 상승했습니다.
일론 머스크는 X(옛 트위터)를 통해 xAI의 최신 챗봇 모델 '그록 3'를 공개했으며, 그록 3는 엔비디아 H100 GPU 10만 개를 기반으로 작동하는 슈퍼 컴퓨터 클러스터에서 훈련된 것으로 알려졌습니다.
또한, 폴라리스오피스는 솔트룩스와 협력하여 자사 앱에 솔트룩스의 초거대 AI 검색 기반 API를 탑재할 계획이라고 밝혔습니다.
이러한 소식에 폴라리스오피스, 플리토, 폴라리스AI, 이수페타시스, 와이즈넛, 솔트룩스 등 AI 챗봇 테마가 상승했습니다.

🛡️ 보안주: 딥시크 개인 정보 유출 논란 및 앱 다운로드 중단

보안주 테마는 중국 AI 모델 딥시크의 개인 정보 유출 논란과 틱톡 모회사 바이트댄스에 정보 제공 사실 확인으로 일부 관련주가 상승했습니다.
언론 보도에 따르면, 딥시크가 사용자 정보를 틱톡 모회사인 바이트댄스에 넘긴 사실이 확인되었으며, 개인정보보호위원회는 딥시크에 대한 추가 조사를 진행할 예정입니다.
딥시크는 개인 정보 보호법 위반 사실을 인정하고 앱 신규 다운로드를 중단했으며, 한국에서 딥시크 앱 금지 사실이 알려진 후 중국 외교부 대변인은 관련 국가가 경제·무역·과학·기술 문제를 안보화·정치화하지 않기를 희망한다고 밝혔습니다.
이러한 소식에 모니터랩, 수산아이앤티, 코닉오토메이션, 샌즈랩 등 일부 보안주 테마가 상승했습니다.

📉 약세 테마: 항공, 건설, 바이오, 통신 등

한편, 항공/저가 항공사(LCC), 4대강 복원, 소모성자재구매대행(MRO), 밥솥, 리튬, 건설 중소형, 카지노, 바이오시밀러, 손해보험, 폐기물 처리, 카메라 모듈/부품, 제대혈, 전자 결제, 탈모 치료, 통신, 보톡스, 생명 보험, 양자 암호/양자 컴퓨팅, 백신/진단 시약/방역, 희귀 금속, 마스크, 아이폰, 제지, 폴더블 폰, 수산, mRNA 등은 약세를 보였습니다.

📝 결론

2025년 2월 18일 오후장에서는 전력 설비/전선, 조선/조선기자재/LNG, AI 챗봇 테마가 강세를 보였으며, 보안주 테마는 개인 정보 유출 논란으로 일부 관련주가 상승했습니다.
전력 설비 테마는 AI 데이터센터 구축과 노후 설비 교체라는 메가 트렌드에 힘입어 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
조선 테마는 트럼프 대통령의 LNG 프로젝트 승인과 알래스카 개발 참여 가능성 검토에 따라 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 전망됩니다.
AI 챗봇 테마는 '그록 3' 공개와 폴라리스오피스의 협력 소식에 힘입어 단기적으로 강세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
보안주 테마는 개인 정보 유출 논란과 관련된 추가적인 이슈 발생 가능성에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.